Sebuah desa kecil bernama Vinci di dekat Florens pada tahun 1462 .... Pengkhotbah keliling Bartolo datang ke desa Vinci dengan membawa sebuah temuan sensasional : pedang yang pernah dipakai oleh Rasul Petrus ! semua orang ingin memegangnya karena katanya pedang itu punya kekuatan ampuh untuk menyembuhkan. Tetapi Leonardo curiga. Bartolo meminta uang dari para pengikutnya dan mengancam orang yang tidak percaya pada kata-katanya akan mendapat siksa api neraka. Leonardo dan Carlo berusaha membuktikan bahwa Bartolo seorang penipu !